На транспортном судне, пришвартованном у побережья Нью-Джерси, моряк, пытаясь починить гальюн, проваливается в очистную систему. Его наполовину обглоданное тело находят в канализационном коллекторе Ньюарка несколькими днями позже. При вскрытии в полости тела обнаруживают странного ленточного червя. Примерно в то же время в Ньюарке рабочий едва не утонул в подземной канализации, но напарник сумел его спасти. Пострадавший уверен, что был атакован питоном.
Малдеру и Скалли поручают расследовать дело. Вместе они отправляются в канализационный коллектор, где был обнаружен моряк, и обустраивают там наблюдательный пункт. Скалли уверена, что червь, которого она обнаружила в теле погибшего моряка, - это личинка, отложенная для воспроизводства потомства.
Скалли замечает через камеры наблюдения странные тени на стенах канализации, Малдер отправляется исследовать тоннель. Внезапно свет гаснет...
